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Apax Partners compra Tivit em 1o investimento no Brasil

O grupo de investimentos Apax Partners fechou acordo para comprar o controle da companhia brasileira de servi?os de tecnologia Tivit por 873,8 milh?es de reais, em seu primeiro investimento no Brasil.

O fundo ofereceu 18,10 reais por a??o da Tivit, o que representa um ?gio de 9,7 por cento sobre o valor de fechamento do papel na sexta-feira na Bovespa, e avalia fechar o capital da empresa. A Tivit estreou suas a??es na bolsa paulista em setembro de 2009.

"Nosso primeiro investimento no Brasil antecipa nossa estrat?gia global de investir em grandes empresas bem posicionadas no mercado e com potencial de crescimento. Estamos entusiasmados com o Brasil e h? alguns anos n?s temos buscado oportunidades no pa?s", afirmou em comunicado o presidente-executivo do Apax, Martin Halusa, nesta segunda-feira.

?s 12h12, as a??es da Tivit subiam 7,33 por cento, a 17,71 reais, com apenas 45 neg?cios. Os pap?is n?o integram a carteira te?rica do Ibovespa, que avan?ava 3,91 por cento, em meio ao otimismo internacional gerado pelo pacote de ajuda financeira ? Europa.

O grupo Apax, cujos fundos somam mais de 35 bilh?es de d?lares no mundo, j? havia anunciado no in?cio do m?s a compra de participa??o majorit?ria na produtora de software de seguran?a Sophos, em uma opera??o que avaliou a empresa em 830 milh?es de d?lares.

A Tivit tinha divulgado em mar?o que seus controladores avaliavam oportunidades de neg?cios para a empresa.

O grupo de controle vai vender 48.278.068 a??es, representativas de 54,25 por cento da companhia, por 18,10 reais cada, em dinheiro. O valor apresentado tamb?m representa pr?mio de 21,4 por cento sobre o pre?o m?dio de fechamento da a??o desde que a companhia abriu seu capital.

A opera??o prev? ainda oferta p?blica de aquisi??o das a??es da empresa em poder de minorit?rios pelos mesmos termos, incluindo pre?o, propostos aos controladores.

Oriunda da fus?o entre a Optiglobe e a Telefutura, em julho de 2007, a Tivit tem filiais em 15 pa?ses, incluindo Alemanha, Estados Unidos, China e Austr?lia. At? a opera??o com o Apax, a companhia tinha entre os principais s?cios a Votorantim Novos Neg?cios, bra?o de capital de risco do Grupo Votorantim, e a P?tria Investimentos.

A presid?ncia-executiva da companhia continuar? com Luiz Mattar, que manter? sua participa??o de 2,2 por cento na empresa.

"A transa??o com o Apax representa uma importante cria??o de valor para nossos acionistas, al?m de contribuir de maneira significativa para a execu??o da nossa estrat?gia de longo prazo", disse Mattar, ex-tenista, em comunicado. "O Apax Partners ? um investidor de longo prazo, com hist?rico comprovado de investimento em empresas bem-sucedidas e com crescimento."

A Tivit presta servi?os para bancos, seguradoras, operadoras de cart?es de cr?dito, ind?strias, prestadoras de servi?os de utilidade p?blica e varejistas.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

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